Soeur Anne est religieuse chez les Filles de la Charité. Elle reçoit d'une de ses congénères une prophétie. La Vierge lui apparaîtra en Bretagne.
Elle est envoyée en mission à Roscoff et sur une île du Finistère Nord. Sur place, elle découvrira qu'un adolescent prétend avoir eu une vision. L'adolescent, c'est Isaac, un enfant triste dont personne ne fait cas sur l'île, et qui vit seul avec son père. Il est orphelin de mère et chaque soir, il contemple le portrait de sa mère jusqu'au moment de s'endormir.